复盘2022年中国物联网市场:“物超人”时代来临意味着什么

2022年8月份,我国移动物联网连接数首次超过移动电话用户数,由此,中国正式成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。

从技术角度来看,这意味着自移动通信网络于上世纪80年代诞生起,其主要服务对象已发生巨大变化。从经济角度来看,则意味着移动物联网已经成为推动经济社会数字化转型的新引擎。

根据定义,移动物联网是基于蜂窝移动通信网络的物联网技术和应用,如今被普遍认为是新型基础设施的重要组成部分。根据工信部公布的数据,我国已建成全球规模最大的移动物联网络,移动物联网连接数在全球移动物联网连接总数中占比超70%。

中国信息通信研究院(以下简称“信通院”)发布的《2022年移动物联网发展报告》显示,我国已经初步形成NB-IoT、4G和5G多网协同发展的格局,网络覆盖能力持续提升,相关应用创新活跃。同时,产业界正加快推动5G RedCap走向成熟。而在移动物联网芯片模块市场格局方面,中国供应商持续发力,市场研究公司Counterpoint报告显示,2022年第三季度前五大物联网模块供应商都来自中国。

多网协同发展的移动物联网发展格局初步形成

工信部数据显示,截至2022年9月底,我国移动物联网连接数累计达到17.5亿户,较2022年初增长3.5亿户,占全球移动物联网连接总数的比例超过70%。信通院预计,到2030年,我国移动物联网连接数将达到百亿级规模。

在这背后的重要推动力,是我国移动基站数量的稳步快速增长。截至2022年9月,我国NB-IoT基站数达到75.5万个,4G基站总数达到593.7万个。截至目前,我国5G基站总数超过230万个,这些为移动物联网应用创新发展打下坚实基础。在整个2022年,我国移动物联网多网协同格局初步建立,面向物联能力持续增强。

在应用方面,NB-IoT已形成水表、气表、烟感、追踪类4个千万级应用,白电、路灯、停车、农业等7个百万级应用。同时,国内4G Cat1从2019年底开始发力,出货量增长迅速。此外,5G应用创新活跃。2022年“绽放杯”大赛项目数量大幅增长,整体突破2.8万个;5G应用成熟度大幅提升,“商业落地”和 “解决方案可复制”项目占比超过50%。

值得注意的是,当前,5G低速物联网场景主要由NB-IoT承担,中高速和超高速场景由5G NR承担,但在中高速物联场景中,由于5G模组的成本、体积和功耗偏高,在一定程度上制约了5G物联网的规模发展。为此,3GPP R17阶段专门立项研究RedCap(Reduced Capability),也称“降低能力”。依托5G NR的特性,RedCap通过简化终端天线数、收发带宽等实现了性能和成本的平衡,填补了低成本中高速5G物联的市场空白,成为5G时代中高速物联网的重要拼图,并形成了5G低速、中高速和超高速物联网场景的全面覆盖。

在加速推动5G RedCap成熟落地的举措方面,我国已于2022年9月开展了RedCap关键技术测试,根据计划,2023年将面向商用需求,指定终端、系统设备规范及测试规范,开展端到端测试和互操作测试。

天翼物联科技有限公司、中国电信物联网开放实验室总监王志成博士在接受C114专访时指出,目前RedCap整体产业链还不成熟,所以LTE Cat4和Cat1/1bis依然会作为承担中高速物联网场景的主力军,承接2G/3G退网用户的业务。随着5G的持续建设和RedCap产业链的成熟,RedCap将逐步承担起中高速物联网的主要业务需求。

在他看来,从数据速率、端到端时延、可靠性、电池寿命以及成本等角度综合考量,5G RedCap将在视频监控、工业传感、可穿戴设备和智能电网领域得到应用。

中国在全球蜂窝物联网模块市场处于领先地位

事实上,中国不仅是全球规模最大的移动物联网络市场,也是全球领先的蜂窝物联网芯片和模块市场。

Counterpoint数据显示,2022年一季度全球蜂窝物联网模块芯片出货量十大厂商中,排名第2-7的供应商全部来自中国,其中紫光展锐以25%份额排名第2,翱捷科技以7%份额位居第3。同时,在模组厂商出货量方面,中国龙头企业移远通信、广和通和日海智能三家企业占全球移动物联网模组市场一半的份额,达到52.4%。在终端领域则形成了三川智慧、金卡智能、宁波水表等龙头企业,除了在国内取得成功,也规模出海带动全球移动物联网发展,向全球提供中国方案。

在过去的2022年,包括广和通、美格智能和移远通信等均基于紫光展锐V516推出了5G R16系列模组和终端产品,为5G R16标准迈向商用奠定了重要里程碑。紫光展锐官网新闻稿写到,紫光展锐V516是全球首款5G R16 Ready基带芯片平台,支持5G LAN、URLLC、5G专网和5G终端切片等多项5G R16标准的eMBB+URLLC+IIoT关键特性。V516面向5G垂直行业,可通过URLLC、高精度授时、5G LAN、5G终端切片等特性,实现智能电网、智能制造、智慧建筑、智慧物流、智慧港口等5G R16应用实例。

翱捷科技在2022年下半年接受采访时透露,在上半年其蜂窝基带芯片收入中,大概有10%以上来源于车联网市场。在蜂窝基带芯片中,CAT.1产品收入占比最高。结合下游应用情况来看,2022年上半年在移动支付方面、车联网、定位追踪、智慧安防、工业互联网等终端应用领域出货占比相对较高。关于5G芯片,翱捷科技表示,整体而言,现在其5G芯片的进展符合进度预期。量产版流片已在2022年上半年已经完成,后续正进行网络适配性认证、兼容性测试等工作。

根据Counterpoint最新数据,2022年第三季度,全球蜂窝物联网模块出货量排名前三的技术NB-IoT、4G Cat 1和4G Cat 4占了总出货量的60%以上。就收入份额而言,5G、4G Cat 4和4G other是前三大技术,占据了总收入的近三分之二。同时,本季度前五大物联网模块供应商都来自中国,分别是移远通信、广和通、日海智能、中国移动和美格。

作为物联网模组行业的全球龙头企业,移远通信2022年前三季度实现营收101.36亿元,同比增长35.58%;净利润4.35亿元,同比增长83.83%。移远通信认为,在未来的5-10年看不到物联网天花板。

广和通则在2022半年报中写到,公司自2020年以来不断升级Cat1及NB-IoT产品,上半年公司正式发布了LTE Cat1模组MC669系列。日海智能2022年上半年财报则显示,该公司无线通讯模组模组产品队列全方位涵盖 GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTECAT12、5G和5G+V2X等多种通讯制式产品。

根据Counterpoint预测,到2030年,全球蜂窝物联网模块的出货量预计将超过12亿个,在应用前景方面,智能电表、工业、路由器/CPE、汽车和POS将成为2030年出货量最高的5大应用。

三大电信运营商物联网业务取得突破性进展

2022年,在4G物联网技术继续承担重任的同时,5G物联网技术也在日渐臻熟并实现更高覆盖,由此也推动我国三大电信运营商均取得了“物超人”的突破性进展。

在2022中国移动全球合作伙伴大会上,中国移动政企事业部总经理刘坚表示,2022年是中国移动布局物联网的10周年。目前中国移动物联网连接数已超过12亿,且5G连接规模现位居全球第一,该公司正持续提升物联网入口能力,为行业提供自主可控的模组芯片和物联网操作系统,努力攻关卡脖子问题。刘坚进一步介绍,2022年二季度,中国移动自研蜂窝模组出货量位列全球第四,成为全球主流模组供应商。中国移动自研的RISC-V芯片已量产两款,各类芯片累计出货超过1亿颗,OneOS物联网操作系统应用终端规模超过3000万台。

与此同时,面向5G RedCap商用,中国移动围绕标准制定、产业推进、测试验证等方面开展了大量工作。中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长曹蕾在接受C114专访时表示,中国移动主导立项的《5G轻量化通用模组技术要求(第一阶段)》行标,参与和支持厂家近30个,涉及基站、终端芯片、模组、行业终端等。同时,中国移动携手产业合作伙伴发布了《中国移动5G RedCap技术白皮书》,并且在信息港建立RedCap多厂家能力互通试验环境,搭建工业制造等业务测试环境,为RedCap的端到端技术验证、工业场景技术论证做好准备。

中国联通2022年上半年财报显示,该公司物联网业务去年上半年实现收入达到43亿元,同比增长44.1%。其中,连接类产品是联通物联网的基础,也是收入贡献最大的产品(18.5亿元,占比43%)。在“首届移动物联网大会(2022)”上,中国联通数科物联网事业部物联创新部总经理闵爱佳表示,在整个数字经济发展中以及物联网“物超人”发展过程中,中国联通物联网打造了全球最大单体连接管理平台,自研智连平台连接数超2亿,承载比突破60%;物联网连接规模达3.66亿,在全国11省市县实现了“物超人”。

目前,在5G物联网技术方面,中国联通正持续聚焦重点场景、打造包括5G专网在内的场景化服务能力,5G物联网连接数达到了588万个;4G则围绕车联网、商业办公、消费电子等中大流量场景深入拓展,车联网(前装)持续保持70%的行业份额;围绕金融支付、共享经济等中小流量场景,4G Cat.1连接2022年上半年净增超过2000万个,成为规模增长的最大动力。在芯模部件产品方面,中国联通自主定制的雁飞Cat.1模组累计销量已超240万套。

中国电信则表示,该公司已建成并拥有全球最大规模的NB-IoT网络,同时在LTE Cat4、Cat1/1bis也有布局,再包括如今的5G RedCap,从而实现了低速、中高速和超高速物联网场景的全覆盖。截至目前,中国电信物联网用户超4亿,其中NB-IoT用户超2亿,是全球规模最大的NB-IoT运营商,也是全球首个NB-IoT用户破亿的运营商。基于自主研发的分布式物联网操作系统CTWing OS,中国电信天翼物联网平台(AIoT)目前服务全网超4亿蜂窝物联网用户,为超1.6亿智能物联网终端提供数据采集、传输与处理服务。

天翼物联科技有限公司、中国电信物联网开放实验室总监王志成博士表示,近期天翼物联已经联合生态伙伴完成了5G RedCap技术相关的实验室测试验证和全球首个基于5G专网的测试验证。在5G专网测试验证中,融合了现网的实际性能要求和场景需求,充分验证了RedCap赋能生产核心场景的能力,为未来5G RedCap行业解决方案的规模复制奠定了基础。

正如开篇所提,“物超人”时代的来临,意味着移动通信技术从过去的服务人和信息消费,进一步发展到现在的服务千行百业。物联网应用正从消费型向产业型转移,而转变即基于。如何基于全球领先的网络规模,充分用好网络裨各行各业的数字化转型,同时获得丰厚的商业价值,这将是从“量变”走向“质变”的关键,也是中国市场可以给全球市场带来最佳实践的展示机会。C114通信网 艾斯

举报/反馈